PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		1.58%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.96% против 7.35% соответственно.

GSFTX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.96%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с SPY
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий GSFTX и RIDAX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.58

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.44

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между GSFTX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и RIDAX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.31%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и RIDAX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-42.37%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.25%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-16.28%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-26.22%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.77%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.42%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.76%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и RIDAX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.90% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

5.47%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.48%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

9.46%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

10.67%

+5.01%