PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

GQGU и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и XLG

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BAMG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий GQGU и XLG

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

GQGU
GQG US Equity ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

GQGU vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.59

+0.43

Корреляция

Корреляция между GQGU и XLG составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и XLG

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и XLG

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-52.39%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-8.93%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.69%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и XLG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

19.97%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

18.68%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.81%

-9.15%