Сравнение GQGU с ACWI
GQGU (GQG US Equity ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. GQGU is actively managed, while ACWI is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам GQGU и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 10.32% |
Correlation
The correlation between GQGU and ACWI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GQGU
ACWI
Сравнение GQGU c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ACWI
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -56.00% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.83% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -8.61% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 12.78% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 16.05% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 17.11% | -6.97% |
Сравнение комиссий GQGU и ACWI
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ACWI
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ACWI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор