Сравнение GQGU с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
GQGU и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и BBUS
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
GQGU vs. BBUS — Ранг доходности на риск
GQGU
BBUS
Сравнение GQGU c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.73 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и BBUS составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и BBUS
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и BBUS
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -35.35% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.86% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -5.57% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и BBUS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 18.33% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 17.04% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 19.75% | -10.09% |