Сравнение GQGU с QQQM
GQGU (GQG US Equity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GQGU is actively managed, while QQQM is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 10.75% |
Correlation
The correlation between GQGU and QQQM is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GQGU
QQQM
Сравнение GQGU c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и QQQM
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -35.04% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.75% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.24% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.91% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.23% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 22.11% | -11.99% |
Сравнение комиссий GQGU и QQQM
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и QQQM
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and QQQM have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.42% for QQQM.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GQG Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор