Сравнение VUG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VUG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или VTI.
Корреляция
Корреляция между VUG и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VTI
Основные характеристики
VUG:
0.48
VTI:
0.53
VUG:
0.74
VTI:
0.80
VUG:
1.10
VTI:
1.10
VUG:
0.68
VTI:
0.71
VUG:
1.94
VTI:
2.34
VUG:
4.77%
VTI:
3.22%
VUG:
19.34%
VTI:
14.18%
VUG:
-50.68%
VTI:
-55.45%
VUG:
-12.38%
VTI:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.36% против 11.82% соответственно.
VUG
-8.72%
-7.66%
-0.96%
9.23%
20.51%
14.36%
VTI
-4.51%
-5.54%
-1.05%
7.61%
18.89%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VTI
VUG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VUG и VTI
VUG
VTI
Сравнение VUG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VTI
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VTI
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VTI
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.