Сравнение GQGU с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
GQGU и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -3.27% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и SGRT
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
Сравнение GQGU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.09 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и SGRT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и SGRT
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и SGRT
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -17.87% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -7.09% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.52% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 32.60% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 32.60% | -22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 32.60% | -22.94% |