Сравнение GQGU с CCOR
GQGU (GQG US Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | -2.28% |
Correlation
The correlation between GQGU and CCOR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GQGU
CCOR
Сравнение GQGU c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и CCOR
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -22.99% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -19.29% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.29% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 6.99% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 11.10% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 10.75% | -0.63% |
Сравнение комиссий GQGU и CCOR
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и CCOR
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CCOR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.10% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and CCOR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: GQG Partners and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор