Сравнение GPTCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPTCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GPTCX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и SPY
Основные характеристики
GPTCX:
2.10
SPY:
1.97
GPTCX:
2.93
SPY:
2.64
GPTCX:
1.40
SPY:
1.36
GPTCX:
2.33
SPY:
2.97
GPTCX:
11.16
SPY:
12.34
GPTCX:
1.12%
SPY:
2.03%
GPTCX:
5.96%
SPY:
12.68%
GPTCX:
-25.07%
SPY:
-55.19%
GPTCX:
0.00%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.85% против 13.22% соответственно.
GPTCX
3.13%
2.61%
3.87%
11.13%
4.24%
1.85%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и SPY
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPTCX и SPY
GPTCX
SPY
Сравнение GPTCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и SPY
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 2.97% | 3.06% | 3.20% | 1.78% | 1.76% | 1.74% | 2.11% | 1.70% | 1.44% | 0.00% | 0.88% | 1.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и SPY
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и SPY
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 1.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.