Сравнение GPTCX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPTCX или VONG.
Корреляция
Корреляция между GPTCX и VONG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и VONG
Основные характеристики
GPTCX:
1.85
VONG:
1.49
GPTCX:
2.59
VONG:
2.00
GPTCX:
1.35
VONG:
1.27
GPTCX:
2.18
VONG:
2.01
GPTCX:
9.82
VONG:
7.59
GPTCX:
1.12%
VONG:
3.48%
GPTCX:
5.95%
VONG:
17.79%
GPTCX:
-25.07%
VONG:
-32.72%
GPTCX:
-0.52%
VONG:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 1.73% против 16.22% соответственно.
GPTCX
2.77%
1.02%
2.27%
10.36%
4.21%
1.73%
VONG
0.91%
-2.56%
10.35%
23.00%
17.56%
16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и VONG
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPTCX и VONG
GPTCX
VONG
Сравнение GPTCX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и VONG
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VONG в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 2.98% | 3.06% | 3.20% | 1.78% | 1.76% | 1.74% | 2.11% | 1.70% | 1.44% | 0.00% | 0.88% | 1.40% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.55% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и VONG
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и VONG
Текущая волатильность для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GPTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.