Сравнение GPSTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPSTX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GPSTX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и SPY
Основные характеристики
GPSTX:
1.25
SPY:
1.97
GPSTX:
1.68
SPY:
2.64
GPSTX:
1.23
SPY:
1.36
GPSTX:
1.97
SPY:
2.97
GPSTX:
6.13
SPY:
12.34
GPSTX:
2.76%
SPY:
2.03%
GPSTX:
13.51%
SPY:
12.68%
GPSTX:
-33.20%
SPY:
-55.19%
GPSTX:
-2.91%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции GPSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.24% соответственно.
GPSTX
4.57%
2.66%
5.17%
14.99%
8.09%
5.78%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и SPY
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPSTX и SPY
GPSTX
SPY
Сравнение GPSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и SPY
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.16%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 0.95% | 0.99% | 1.67% | 0.22% | 0.75% | 0.49% | 1.11% | 1.29% | 1.32% | 1.32% | 1.00% | 1.18% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и SPY
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и SPY
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.28% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.