Сравнение GLDW с LQTI
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 0.27% |
Correlation
The correlation between GLDW and LQTI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
GLDW
LQTI
Сравнение GLDW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и LQTI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -3.41% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -0.97% | -20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -0.88% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 5.12% | +31.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 5.97% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 5.97% | +30.82% |
Сравнение комиссий GLDW и LQTI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и LQTI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and LQTI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор