Сравнение GLDW с GDXY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLDW charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -15.78%.
GLDW
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -8.13% | 9.36% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -15.78% | 14.29% |
Correlation
The correlation between GLDW and GDXY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение GLDW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и GDXY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -30.07%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -34.16% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -32.39% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -6.97% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 38.62% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 32.58% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 32.58% | +4.59% |
Сравнение комиссий GLDW и GDXY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и GDXY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что меньше доходности GDXY в 78.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 23.10% | 3.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and GDXY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 23.10% for GLDW.
GLDW is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор