Сравнение GLDW с IAUI
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 6.52% |
Correlation
The correlation between GLDW and IAUI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и IAUI
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -16.88% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -13.80% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -3.45% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 20.31% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.31% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 20.31% | +16.59% |
Сравнение комиссий GLDW и IAUI
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и IAUI
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GLDW and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор