Сравнение GLDW с KGLD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью -8.41%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 11.65% |
Correlation
The correlation between GLDW and KGLD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение GLDW c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и KGLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -28.32% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -28.32% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.21% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 29.04% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 28.71% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 28.71% | +7.76% |
Сравнение комиссий GLDW и KGLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и KGLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GLDW and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 15.76% for KGLD.
They also come from different issuers: State Street and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор