Сравнение GLDW с KGLD
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 2.99%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 8.57% |
Correlation
The correlation between GLDW and KGLD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLDW c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и KGLD
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -20.29% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -19.40% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -6.10% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 28.72% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 28.72% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 28.72% | +8.18% |
Сравнение комиссий GLDW и KGLD
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и KGLD
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности KGLD в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GLDW and KGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 12.64% for KGLD.
They also come from different issuers: State Street and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор