Сравнение GLDW с NUGT
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). GLDW is actively managed, while NUGT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GLDW charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 60.96%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- -8.54%
Сравнение доходности по годам GLDW и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -16.05% | 35.34% |
Correlation
The correlation between GLDW and NUGT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. NUGT — Ранг доходности на риск
GLDW
NUGT
Сравнение GLDW c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.33 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и NUGT
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -99.97% | +76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -99.80% | +77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -91.52% | +82.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 75.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 90.01% | -53.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 71.96% | -35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 87.90% | -51.00% |
Сравнение комиссий GLDW и NUGT
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и NUGT
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности NUGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.36% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and NUGT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.36% for NUGT.
GLDW is categorized as Derivative Income, while NUGT is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.23% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор