Сравнение GIS с SO
GIS (General Mills, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям SO по среднегодовой доходности: -2.63% против 10.77% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам GIS и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between GIS and SO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.31 |
The correlation between GIS and SO shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
SO:
$106.03B
GIS:
$4.08
SO:
$3.92
GIS:
8.45
SO:
23.98
GIS:
3.64
SO:
1.49
GIS:
1.02
SO:
3.47
GIS:
2.00
SO:
2.86
GIS:
$18.37B
SO:
$30.17B
GIS:
$4.70B
SO:
$13.01B
GIS:
$3.03B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. SO — Ранг доходности на риск
GIS
SO
Сравнение GIS c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.53 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 1.24 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и SO
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -38.43% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -14.99% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -14.99% | -40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -23.28% | -36.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -38.43% | -21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -3.95% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.87% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 6.39% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и SO
General Mills, Inc. (GIS) и The Southern Company (SO) имеют волатильность 6.25% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.03% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 13.07% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 16.21% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.67% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.96% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и SO
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и SO
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and SO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.25%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор