Сравнение SO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SO и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SO и SCHD
Основные характеристики
SO:
1.16
SCHD:
1.18
SO:
1.74
SCHD:
1.74
SO:
1.21
SCHD:
1.21
SO:
1.47
SCHD:
1.70
SO:
4.20
SCHD:
4.86
SO:
4.65%
SCHD:
2.78%
SO:
16.87%
SCHD:
11.42%
SO:
-38.43%
SCHD:
-33.37%
SO:
-11.82%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.28% соответственно.
SO
0.02%
0.56%
2.55%
21.40%
8.38%
9.51%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SO и SCHD
SO
SCHD
Сравнение SO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и SCHD
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.47% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SO и SCHD
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и SCHD
The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.