Сравнение SO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SO и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SO и SCHD
Основные характеристики
SO:
1.50
SCHD:
0.18
SO:
2.11
SCHD:
0.35
SO:
1.26
SCHD:
1.05
SO:
2.09
SCHD:
0.18
SO:
5.07
SCHD:
0.64
SO:
5.47%
SCHD:
4.44%
SO:
18.54%
SCHD:
15.99%
SO:
-38.43%
SCHD:
-33.37%
SO:
-2.72%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.34% соответственно.
SO
10.78%
0.44%
0.08%
27.80%
13.57%
12.08%
SCHD
-5.19%
-7.50%
-7.13%
3.21%
12.75%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SO и SCHD
SO
SCHD
Сравнение SO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и SCHD
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.18% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SO и SCHD
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и SCHD
Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.58%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.