Сравнение GHC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или IAU.
Корреляция
Корреляция между GHC и IAU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GHC и IAU
Основные характеристики
GHC:
1.02
IAU:
1.93
GHC:
1.66
IAU:
2.55
GHC:
1.20
IAU:
1.34
GHC:
2.08
IAU:
3.55
GHC:
5.70
IAU:
10.15
GHC:
5.30%
IAU:
2.85%
GHC:
29.63%
IAU:
14.97%
GHC:
-67.54%
IAU:
-45.14%
GHC:
-8.59%
IAU:
-5.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GHC показывает доходность 27.18%, а IAU немного ниже – 26.83%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.12% соответственно.
GHC
27.18%
-3.18%
23.91%
29.63%
7.39%
6.30%
IAU
26.83%
-1.06%
12.78%
27.97%
11.90%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и IAU
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.78% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHC и IAU
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и IAU
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.