Сравнение IAU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IAU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или VOO.
Корреляция
Корреляция между IAU и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAU и VOO
Основные характеристики
IAU:
2.24
VOO:
0.50
IAU:
2.99
VOO:
0.82
IAU:
1.39
VOO:
1.12
IAU:
4.63
VOO:
0.51
IAU:
12.72
VOO:
2.15
IAU:
2.96%
VOO:
4.46%
IAU:
16.64%
VOO:
19.10%
IAU:
-45.14%
VOO:
-33.99%
IAU:
-3.82%
VOO:
-12.40%
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.74% соответственно.
IAU
25.47%
9.56%
21.12%
41.47%
13.54%
10.57%
VOO
-8.36%
-6.73%
-6.76%
7.28%
15.41%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и VOO
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAU и VOO
IAU
VOO
Сравнение IAU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и VOO
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.42% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и VOO
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и VOO
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 8.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.