PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Graham Holdings Company (GHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3846371041

CUSIP

384637104

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

24 янв. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$51.18

Цена/прибыль

17.48

Общая выручка (12 мес.)

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$706.26M

Годовой диапазон

$657.48 - $974.00

Целевая цена

$685.00

Процент коротких позиций

5.49%

Коэффициент коротких позиций

3.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GHC с AGM GHC с APYX GHC с VOO GHC с ADBE GHC с ACGL GHC с IAU GHC с WST
Популярные сравнения:
GHC с AGM GHC с APYX GHC с VOO GHC с ADBE GHC с ACGL GHC с IAU GHC с WST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham Holdings Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
755.92%
1,695.81%
GHC (Graham Holdings Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Graham Holdings Company показал доход в 27.18% с начала года и 29.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Graham Holdings Company составила 6.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


GHC

С начала года

27.18%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

23.91%

1 год

29.63%

5 лет

7.39%

10 лет

6.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.67%-2.51%9.30%-8.41%7.28%-7.03%11.01%2.63%3.34%2.84%10.41%27.18%
20238.13%-3.84%-4.92%-3.13%-1.88%1.19%2.98%-0.07%-0.57%-0.46%8.37%11.06%16.56%
2022-5.51%1.28%1.72%-2.88%3.49%-7.53%5.17%-4.89%-4.85%16.29%3.18%-6.13%-3.02%
20216.51%6.03%-6.39%13.28%4.24%-4.32%5.09%-7.20%-4.48%-0.30%-3.30%11.18%19.25%
2020-14.05%-8.19%-32.16%14.77%-8.15%-4.34%16.74%7.43%-5.57%-5.55%17.53%19.32%-15.32%
20193.81%3.03%-0.08%9.04%-8.46%1.39%7.84%-5.21%-5.77%-4.89%0.31%1.17%0.57%
20186.47%-2.19%3.82%0.35%-3.68%0.90%-4.40%0.65%2.96%0.54%13.41%-2.79%15.78%
20171.73%3.60%11.39%0.57%-0.48%0.14%-1.00%-0.88%-0.36%-4.68%4.79%-4.24%10.05%
20160.20%0.71%-1.66%-0.46%4.49%-1.69%3.05%-2.56%-1.83%-1.07%3.11%4.53%6.64%
20158.91%5.46%6.41%-2.30%4.70%0.38%6.55%-4.06%-12.78%-4.06%-2.03%-10.40%-5.77%
2014-5.24%14.80%-2.08%-4.26%0.85%6.08%-4.16%4.82%-2.67%12.43%13.26%-2.68%32.20%
20135.61%3.33%12.16%-0.82%5.39%3.54%11.08%4.96%8.40%5.23%2.65%0.45%81.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GHC составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GHC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graham Holdings Company (GHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GHC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.022.10
Коэффициент Сортино GHC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.662.80
Коэффициент Омега GHC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.39
Коэффициент Кальмара GHC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.083.09
Коэффициент Мартина GHC, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.7013.49
GHC
^GSPC

Graham Holdings Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
2.10
GHC (Graham Holdings Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Graham Holdings Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.88$6.60$6.32$6.04$5.80$5.56$5.32$5.08$4.84$8.60$6.16

Дивидендный доход

0.78%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graham Holdings Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88
2023$0.00$1.65$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$6.60
2022$0.00$1.58$0.00$1.58$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$6.32
2021$0.00$1.51$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$6.04
2020$0.00$1.45$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$5.80
2019$0.00$1.39$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$5.56
2018$0.00$1.33$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$5.32
2017$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$5.08
2016$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$4.84
2015$3.20$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$2.65$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$8.60
2014$1.54$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$6.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.8%
У Graham Holdings Company дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%13.2%
У Graham Holdings Company коэффициент выплат составляет 13.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Graham Holdings Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.59%
-2.62%
GHC (Graham Holdings Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Graham Holdings Company показал максимальную просадку в 67.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1433 торговые сессии.

Текущая просадка Graham Holdings Company составляет 8.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.54%30 дек. 2004 г.10549 мар. 2009 г.143314 нояб. 2014 г.2487
-62.55%31 июл. 2019 г.16018 мар. 2020 г.96622 янв. 2024 г.1126
-40.09%8 июл. 2015 г.13415 янв. 2016 г.8118 апр. 2019 г.945
-38.63%8 февр. 1990 г.18430 окт. 1990 г.8013 янв. 1994 г.985
-21.93%5 мар. 2001 г.1488 окт. 2001 г.13117 апр. 2002 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Graham Holdings Company составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.34%
3.79%
GHC (Graham Holdings Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graham Holdings Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Graham Holdings Company по сравнению с аналогами в отрасли Education & Training Services.


PE Ratio
20.040.060.017.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GHC значение P/E равно 17.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.020.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GHC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Graham Holdings Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab