Сравнение IAU с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
IAU и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или GDX.
Корреляция
Корреляция между IAU и GDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GDX
Основные характеристики
IAU:
2.52
GDX:
1.45
IAU:
3.24
GDX:
1.96
IAU:
1.43
GDX:
1.25
IAU:
4.78
GDX:
0.98
IAU:
12.99
GDX:
4.85
IAU:
2.99%
GDX:
9.19%
IAU:
15.40%
GDX:
30.62%
IAU:
-45.14%
GDX:
-80.57%
IAU:
-0.02%
GDX:
-21.93%
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.30% соответственно.
IAU
19.07%
8.03%
17.38%
36.81%
13.73%
9.78%
GDX
34.95%
15.24%
14.68%
42.72%
14.49%
10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и GDX
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAU и GDX
IAU
GDX
Сравнение IAU c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GDX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.88% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и GDX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GDX
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 3.38%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.