Сравнение FPACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между FPACX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VTSAX
Основные характеристики
FPACX:
0.89
VTSAX:
1.94
FPACX:
1.17
VTSAX:
2.60
FPACX:
1.17
VTSAX:
1.36
FPACX:
1.05
VTSAX:
2.98
FPACX:
4.43
VTSAX:
11.87
FPACX:
2.00%
VTSAX:
2.15%
FPACX:
9.90%
VTSAX:
13.15%
FPACX:
-35.01%
VTSAX:
-55.34%
FPACX:
-5.45%
VTSAX:
-2.60%
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 12.88% соответственно.
FPACX
0.80%
-5.30%
-0.83%
9.58%
4.25%
3.00%
VTSAX
1.38%
-2.15%
7.43%
26.09%
13.47%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VTSAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPACX и VTSAX
FPACX
VTSAX
Сравнение FPACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VTSAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTSAX в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 3.09% | 3.12% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VTSAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VTSAX
FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.32% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.