Сравнение FPACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между FPACX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VTSAX
Основные характеристики
FPACX:
0.60
VTSAX:
0.27
FPACX:
0.90
VTSAX:
0.51
FPACX:
1.13
VTSAX:
1.07
FPACX:
0.62
VTSAX:
0.27
FPACX:
2.85
VTSAX:
1.19
FPACX:
2.40%
VTSAX:
4.39%
FPACX:
11.39%
VTSAX:
19.27%
FPACX:
-31.59%
VTSAX:
-55.34%
FPACX:
-7.70%
VTSAX:
-14.32%
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.27% против 10.94% соответственно.
FPACX
-3.33%
-4.71%
-2.97%
6.71%
13.15%
7.27%
VTSAX
-10.37%
-7.05%
-9.81%
6.11%
14.28%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VTSAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPACX и VTSAX
FPACX
VTSAX
Сравнение FPACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VTSAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VTSAX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.63% | 9.31% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% | 4.18% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VTSAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VTSAX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 7.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.