Сравнение FPACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между FPACX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VTSAX
Основные характеристики
FPACX:
1.04
VTSAX:
1.77
FPACX:
1.35
VTSAX:
2.39
FPACX:
1.20
VTSAX:
1.32
FPACX:
1.47
VTSAX:
2.68
FPACX:
4.45
VTSAX:
10.60
FPACX:
2.26%
VTSAX:
2.17%
FPACX:
9.71%
VTSAX:
12.99%
FPACX:
-35.01%
VTSAX:
-55.34%
FPACX:
-1.79%
VTSAX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPACX показывает доходность 4.70%, а VTSAX немного ниже – 4.62%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 12.68% соответственно.
FPACX
4.70%
3.06%
3.23%
10.29%
5.06%
3.10%
VTSAX
4.62%
2.32%
10.30%
24.44%
14.05%
12.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VTSAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPACX и VTSAX
FPACX
VTSAX
Сравнение FPACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VTSAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 2.98% | 3.12% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VTSAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VTSAX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.