Сравнение VTSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VOO
Основные характеристики
VTSAX:
0.52
VOO:
0.57
VTSAX:
0.85
VOO:
0.92
VTSAX:
1.12
VOO:
1.13
VTSAX:
0.52
VOO:
0.58
VTSAX:
2.15
VOO:
2.42
VTSAX:
4.72%
VOO:
4.51%
VTSAX:
19.71%
VOO:
19.17%
VTSAX:
-55.34%
VOO:
-33.99%
VTSAX:
-10.95%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.02% соответственно.
VTSAX
-6.84%
-5.10%
-5.24%
8.78%
15.44%
11.33%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VOO
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSAX и VOO
VTSAX
VOO
Сравнение VTSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VOO
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VOO
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.32% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.