Сравнение FOCPX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и FSPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	-3.79%	22.21%	38.95%	42.64%	-32.08%	24.94%	46.75%	39.20%	-3.30%	38.61%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	-4.01%	23.37%	41.76%	59.83%	-36.91%	21.99%	63.95%	51.08%	-9.03%	49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FOCPX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 19.71% против 22.84% соответственно.

FOCPX

1 день: 4.33%

1 месяц: -5.08%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: 1.09%

1 год: 31.42%

3 года*: 26.50%

5 лет*: 13.38%

10 лет*: 19.71%

FSPTX

1 день: 4.99%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -4.01%

6 месяцев: -3.00%

1 год: 36.58%

3 года*: 28.77%

5 лет*: 14.60%

10 лет*: 22.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity OTC Portfolio

Название символа

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FOCPX:

FOCPX с FCNTX FOCPX с FDGRX FOCPX с VOO FOCPX с QQQ FOCPX с FXAIX FOCPX с VUG FOCPX с FOCKX

Часто сравнивают с FSPTX:

FSPTX с FSELX FSPTX с FTEC FSPTX с qqq FSPTX с FXAIX FSPTX с FSCSX FSPTX с XLK FSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FOCPX и FSPTX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio

FSPTX

Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FOCPX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FOCPX	FSPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.30	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.94	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.27	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.43	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.61	8.36	+2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FOCPX	FSPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.30	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.54	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88	0.89	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.53	+0.10

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FSPTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FSPTX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	8.08%	7.78%	16.76%	0.05%	4.06%	11.53%	6.23%	7.58%	7.93%	4.86%	3.24%	5.41%
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio	9.44%	9.06%	9.42%	0.01%	3.95%	11.62%	18.86%	1.86%	23.77%	8.32%	1.54%	4.19%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FSPTX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FOCPX	FSPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.25%	-84.37%	+14.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-15.49%	+2.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.05%	-42.16%	+5.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.05%	-42.16%	+5.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.45%	-9.41%	+1.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.08%	-27.13%	+10.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.06%	4.51%	-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FSPTX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.08% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FOCPX	FSPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.08%	8.46%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.14%	17.22%	-3.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.04%	29.39%	-6.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.59%	27.27%	-4.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.36%	25.85%	-3.49%

Сравнение FOCPX с FSPTX

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FSPTX

Сравнение доходности по годам FOCPX и FSPTX

Доходность по периодам

FOCPX

FSPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FOCPX и FSPTX

Доходность на риск

FOCPX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

FOCPX

FSPTX

Сравнение FOCPX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FOCPX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FSPTX

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FSPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FSPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)