Сравнение FOCPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и FXAIX
Основные характеристики
FOCPX:
1.88
FXAIX:
1.97
FOCPX:
2.47
FXAIX:
2.63
FOCPX:
1.34
FXAIX:
1.37
FOCPX:
2.41
FXAIX:
2.93
FOCPX:
7.69
FXAIX:
12.99
FOCPX:
4.56%
FXAIX:
1.90%
FOCPX:
18.62%
FXAIX:
12.58%
FOCPX:
-69.01%
FXAIX:
-33.79%
FOCPX:
-3.68%
FXAIX:
-3.62%
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность 34.74%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.65% против 12.79% соответственно.
FOCPX
34.74%
3.55%
8.00%
36.76%
19.23%
17.65%
FXAIX
24.65%
-0.72%
7.90%
26.58%
14.57%
12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и FXAIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности FXAIX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 13.60% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и FXAIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и FXAIX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.