Сравнение FOCPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и FXAIX
Основные характеристики
FOCPX:
0.28
FXAIX:
0.58
FOCPX:
0.55
FXAIX:
0.93
FOCPX:
1.08
FXAIX:
1.14
FOCPX:
0.28
FXAIX:
0.60
FOCPX:
0.86
FXAIX:
2.35
FOCPX:
8.20%
FXAIX:
4.80%
FOCPX:
25.41%
FXAIX:
19.47%
FOCPX:
-69.01%
FXAIX:
-33.79%
FOCPX:
-14.50%
FXAIX:
-8.14%
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -10.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.10% соответственно.
FOCPX
-10.48%
11.42%
-7.17%
5.66%
15.91%
15.62%
FXAIX
-3.89%
11.32%
-4.42%
9.98%
15.76%
12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и FXAIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCPX и FXAIX
FOCPX
FXAIX
Сравнение FOCPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности FXAIX в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 15.20% | 13.61% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.32% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и FXAIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и FXAIX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.