Сравнение FOCPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и FXAIX
Основные характеристики
FOCPX:
0.31
FXAIX:
0.62
FOCPX:
0.54
FXAIX:
0.91
FOCPX:
1.07
FXAIX:
1.12
FOCPX:
0.43
FXAIX:
0.86
FOCPX:
1.09
FXAIX:
2.85
FOCPX:
5.99%
FXAIX:
3.04%
FOCPX:
20.87%
FXAIX:
13.97%
FOCPX:
-69.01%
FXAIX:
-33.79%
FOCPX:
-14.55%
FXAIX:
-8.17%
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.57% соответственно.
FOCPX
-10.53%
-8.31%
-1.88%
6.01%
20.72%
15.97%
FXAIX
-3.91%
-5.28%
-0.67%
8.88%
19.29%
12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и FXAIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCPX и FXAIX
FOCPX
FXAIX
Сравнение FOCPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности FXAIX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 15.21% | 13.61% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и FXAIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и FXAIX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.