График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Technology Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) показал доход в -8.57% с начала года и 31.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSPTX составила 22.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Fidelity Select Technology Portfolio
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 22.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FSPTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -2.99% | -7.34% | -8.57% | |||||||||
| 2025 | -2.33% | -2.36% | -10.09% | 0.78% | 11.42% | 11.41% | 4.89% | -0.02% | 7.88% | 6.80% | -5.88% | 1.15% | 23.37% |
| 2024 | 3.58% | 7.52% | 1.76% | -5.04% | 7.59% | 7.66% | -2.17% | 1.38% | 1.11% | 0.79% | 7.49% | 4.68% | 41.76% |
| 2023 | 12.67% | 1.79% | 9.58% | -2.13% | 12.26% | 6.94% | 4.18% | -2.33% | -5.78% | -4.20% | 11.74% | 5.48% | 59.83% |
| 2022 | -9.86% | -5.03% | 2.77% | -13.61% | -3.86% | -10.60% | 13.70% | -5.52% | -12.30% | 6.26% | 5.62% | -8.65% | -36.91% |
| 2021 | 0.52% | 1.85% | -0.11% | 3.18% | -1.72% | 7.10% | 1.88% | 2.92% | -4.80% | 8.53% | 0.49% | 0.88% | 21.99% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Select Technology Portfolio: годовая альфа составляет 4.52%, бета — 1.21, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 15.07.1981.
- Этот фонд участвовал в 159.26% роста S&P 500 Index и в 129.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 159.26%
- Участие в снижении
- 129.74%
Комиссия
Комиссия FSPTX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSPTX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.61 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSPTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Select Technology Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.76 | $3.76 | $3.47 | $0.00 | $0.71 | $3.38 | $5.07 | $0.37 | $3.19 | $1.49 | $0.20 | $0.49 |
Дивидендный доход | 9.91% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Technology Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.02 | $3.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $3.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $3.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Select Technology Portfolio показал максимальную просадку в 84.37%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3596 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Select Technology Portfolio составляет 13.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.37% | 13 мар. 2000 г. | 647 | 9 окт. 2002 г. | 3596 | 23 янв. 2017 г. | 4243 |
| -48.97% | 6 окт. 1987 г. | 43 | 4 дек. 1987 г. | 820 | 5 мар. 1991 г. | 863 |
| -42.16% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 545 |
| -37.35% | 27 июн. 1983 г. | 579 | 8 окт. 1985 г. | 473 | 21 авг. 1987 г. | 1052 |
| -30.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...