PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с FGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKSX и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		0.96%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у FGCKX с доходностью -2.70%.

FLKSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.07%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с FZFLXFLKSX с ANCIXFLKSX с EISMXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGX
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX

Сравнение комиссий FLKSX и FGCKX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Доходность на риск

FLKSX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXFGCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.89

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.13

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

7.49

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGCKX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXFGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Корреляция

Корреляция между FLKSX и FGCKX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FGCKX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		7.30%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FGCKX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKSXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-51.01%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.09%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-40.21%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.65%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-9.03%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.72%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FGCKX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKSXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.22%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

15.30%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

24.67%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

24.06%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

23.37%

-6.86%