Сравнение FGCKX с FBGKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и FBGKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и FBGKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -7.10% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции FBGKX по среднегодовой доходности: 20.43% против 19.18% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
FBGKX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и FBGKX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.
Доходность на риск
FGCKX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск
FGCKX
FBGKX
Сравнение FGCKX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | FBGKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.73 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.75 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.94 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | FBGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и FBGKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и FBGKX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.03% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и FBGKX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FBGKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | FBGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -48.90% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -13.89% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -43.03% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -43.03% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.67% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -8.43% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.51% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и FBGKX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеют волатильность 8.22% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | FBGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.83% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 14.09% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.03% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.92% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.62% | -0.25% |