Сравнение FGCKX с FDGRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGCKX показывает доходность -12.16%, а FDGRX немного ниже – -12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGCKX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции FDGRX немного отстают с 10.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FGCKX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 16.97% и 16.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.