Сравнение FKINX с SWJRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).

FKINX управляется Franklin Templeton. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FKINX и SWJRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и SWJRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FKINX Franklin Income Fund Class A1	2.96%	12.24%	7.12%	8.65%	-5.29%	17.21%	3.57%	15.75%	-5.54%	8.43%
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	3.47%	12.17%	3.83%	8.79%	-12.81%	9.23%	5.32%	16.40%	-6.31%	10.80%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции SWJRX по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.11% соответственно.

FKINX

1 день: 0.79%

1 месяц: -1.55%

С начала года: 2.96%

6 месяцев: 5.46%

1 год: 12.96%

3 года*: 9.39%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: 7.65%

SWJRX

1 день: 0.37%

1 месяц: -3.23%

С начала года: 3.47%

6 месяцев: 5.55%

1 год: 11.45%

3 года*: 8.64%

5 лет*: 3.94%

10 лет*: 5.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Income Fund Class A1

Название символа

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Часто сравнивают с FKINX:

FKINX с VOO FKINX с VWNDX FKINX с FBALX FKINX с GSBFX FKINX с AMCPX FKINX с IDIVX FKINX с RSP

Часто сравнивают с SWJRX:

SWJRX с SWKRX SWJRX с SWLRX SWJRX с SCHD SWJRX с SWVXX SWJRX с VWINX SWJRX с PIMIX SWJRX с SWPPX

Сравнение комиссий FKINX и SWJRX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%.

FKINX

Franklin Income Fund Class A1

SWJRX

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Доходность на риск

FKINX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWJRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FKINX	SWJRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.66	1.60	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	2.20	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.32	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.94	1.89	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.23	8.53	+0.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWJRX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и SWJRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FKINX	SWJRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.66	1.60	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85	0.45	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	0.60	+0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.58	+0.32

Корреляция

Корреляция между FKINX и SWJRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и SWJRX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SWJRX в 4.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FKINX Franklin Income Fund Class A1	5.10%	5.58%	5.59%	5.52%	5.22%	6.52%	5.22%	5.11%	5.34%	5.04%	5.19%	5.71%
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	4.29%	4.78%	4.94%	4.80%	8.67%	3.62%	2.49%	5.36%	3.47%	2.93%	6.05%	6.80%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и SWJRX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и SWJRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FKINX	SWJRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.18%	-25.61%	-17.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.72%	-6.23%	-0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.20%	-20.87%	+7.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.91%	-20.87%	-3.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.88%	-3.74%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.73%	-3.91%	+0.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.41%	1.40%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и SWJRX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FKINX	SWJRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.19%	2.37%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.17%	4.10%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.87%	7.31%	+0.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.95%	8.71%	-0.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.31%	8.57%	+0.74%

Сравнение FKINX с SWJRX

Доходность

Сравнение доходности FKINX и SWJRX

Сравнение доходности по годам FKINX и SWJRX

Доходность по периодам

FKINX

SWJRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FKINX и SWJRX

Доходность на риск

FKINX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

FKINX

SWJRX

Сравнение FKINX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FKINX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и SWJRX

Просадки

Сравнение просадок FKINX и SWJRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и SWJRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)