PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKINX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FKINX управляется Franklin Templeton. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FKINX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKINX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.04% соответственно.

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A1

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FGTIXBERIX с VTTVXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий FKINX и BERIX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
FKINX
Franklin Income Fund Class A1

Доходность на риск

FKINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKINXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.57

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.30

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.77

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

17.74

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKINX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKINXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.57

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.17

Корреляция

Корреляция между FKINX и BERIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и BERIX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и BERIX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKINXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-20.34%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-2.95%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-15.73%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-20.34%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.79%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.60%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.79%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и BERIX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKINXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.55%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.29%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

5.38%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

5.94%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

6.00%

+3.31%