Сравнение FIRMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FIRMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIRMX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FIRMX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и SCHD
Основные характеристики
FIRMX:
1.56
SCHD:
1.23
FIRMX:
2.28
SCHD:
1.82
FIRMX:
1.28
SCHD:
1.21
FIRMX:
0.83
SCHD:
1.76
FIRMX:
5.75
SCHD:
4.54
FIRMX:
1.21%
SCHD:
3.09%
FIRMX:
4.45%
SCHD:
11.39%
FIRMX:
-34.37%
SCHD:
-33.37%
FIRMX:
-1.43%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.70% против 11.10% соответственно.
FIRMX
2.10%
1.57%
1.28%
7.11%
1.47%
1.70%
SCHD
2.45%
0.00%
4.00%
13.13%
11.35%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и SCHD
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIRMX и SCHD
FIRMX
SCHD
Сравнение FIRMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и SCHD
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 2.98% | 3.02% | 2.79% | 3.31% | 2.20% | 1.01% | 1.85% | 2.10% | 1.70% | 1.56% | 1.59% | 1.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и SCHD
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.12%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.