Сравнение FIPFX с URFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и URFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -1.55% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FIPFX превзошли акции URFFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 9.40% соответственно.
FIPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.68%
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и URFFX
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Доходность на риск
FIPFX vs. URFFX — Ранг доходности на риск
FIPFX
URFFX
Сравнение FIPFX c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.97 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.89 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 9.06 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и URFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и URFFX
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности URFFX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.01% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и URFFX
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и URFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -44.25% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.31% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -23.76% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -29.97% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.55% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.97% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.15% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и URFFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.36% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.60% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 14.25% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 13.83% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.31% | +0.81% |