PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPFX с FFOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPFX с FFOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX).

FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIPFX и FFOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIPFX и FFOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-1.55%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		-1.52%21.41%14.20%19.97%-18.20%15.98%16.55%26.00%-7.19%20.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIPFX показывает доходность -1.55%, а FFOPX немного выше – -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPFX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции FFOPX немного впереди с 10.73%.

FIPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.20%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.68%

FFOPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.25%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIXFIPFX с VOO
Часто сравнивают с FFOPX:
FFOPX с VFIFXFFOPX с FXAIXFFOPX с FFOLXFFOPX с FNSBXFFOPX с JEPQFFOPX с VFSUXFFOPX с FMRFX

Сравнение комиссий FIPFX и FFOPX

FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFOPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FIPFX vs. FFOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFOPX
Ранг доходности на риск FFOPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPFX c FFOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPFXFFOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.88

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.83

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.34

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPFX vs. FFOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPFX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOPX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPFX и FFOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPFXFFOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между FIPFX и FFOPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPFX и FFOPX

Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FFOPX в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.01%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		2.04%2.01%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.32%2.09%2.14%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FIPFX и FFOPX

Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке FFOPX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FFOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPFXFFOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-30.71%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.81%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.18%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-30.71%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.73%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPFX и FFOPX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеют волатильность 5.83% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPFXFFOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.09%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.37%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.32%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.11%

+0.01%