Сравнение FIPDX с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIPDX или SWRSX.
Корреляция
Корреляция между FIPDX и SWRSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIPDX и SWRSX
Основные характеристики
FIPDX:
1.01
SWRSX:
1.12
FIPDX:
1.43
SWRSX:
1.59
FIPDX:
1.18
SWRSX:
1.20
FIPDX:
0.40
SWRSX:
0.43
FIPDX:
2.78
SWRSX:
3.25
FIPDX:
1.53%
SWRSX:
1.51%
FIPDX:
4.23%
SWRSX:
4.37%
FIPDX:
-14.29%
SWRSX:
-15.14%
FIPDX:
-5.85%
SWRSX:
-6.24%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FIPDX на уровне 1.69% и SWRSX на уровне 1.69%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям SWRSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.54% соответственно.
FIPDX
1.69%
1.69%
0.80%
4.61%
1.58%
1.48%
SWRSX
1.69%
1.69%
0.87%
5.20%
1.68%
2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPDX и SWRSX
И FIPDX, и SWRSX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIPDX и SWRSX
FIPDX
SWRSX
Сравнение FIPDX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPDX и SWRSX
Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SWRSX в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.65% | 3.75% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 4.20% | 4.27% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 3.20% | 3.99% | 3.61% | 0.77% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок FIPDX и SWRSX
Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и SWRSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIPDX и SWRSX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.