PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGRX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		0.02%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%10.47%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

FIGRX

1 день
2.13%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.14%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.37%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FIGRX и FLCNX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FIGRX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.57

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

6.96

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между FIGRX и FLCNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FLCNX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.94%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FLCNX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGRXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-32.07%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.73%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-32.07%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-7.82%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-6.76%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.12%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FLCNX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGRXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.72%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.42%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

20.47%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

19.09%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

20.52%

-3.67%