PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLCNX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FBGRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCNX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FBGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCNX:

0.85

FBGRX:

0.28

Коэф-т Сортино

FLCNX:

1.31

FBGRX:

0.62

Коэф-т Омега

FLCNX:

1.19

FBGRX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLCNX:

0.96

FBGRX:

0.33

Коэф-т Мартина

FLCNX:

3.28

FBGRX:

0.97

Индекс Язвы

FLCNX:

5.89%

FBGRX:

9.16%

Дневная вол-ть

FLCNX:

22.62%

FBGRX:

28.67%

Макс. просадка

FLCNX:

-32.55%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FLCNX:

-3.43%

FBGRX:

-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -3.28%.

FLCNX

С начала года

4.25%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

2.87%

1 год

19.07%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

FBGRX

С начала года

-3.28%

1 месяц

15.54%

6 месяцев

-2.15%

1 год

8.11%

5 лет

14.53%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLCNX и FBGRX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCNX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCNX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FBGRX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности FBGRX в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		0.41%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FBGRX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 7.14%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...