Сравнение FLCNX с FCNTX
FLCNX (Fidelity Contrafund K6) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FLCNX returned 14.02%/yr vs 13.94%/yr for FCNTX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FLCNX charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FLCNX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCNX показывает доходность 10.73%, а FCNTX немного выше – 11.14%.
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCNX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 30.85% | 30.91% | -2.16% | 13.77% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 13.44% |
Correlation
The correlation between FLCNX and FCNTX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 1.00 |
The correlation between FLCNX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCNX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FLCNX
FCNTX
Сравнение FLCNX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCNX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.14 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCNX и FCNTX
Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCNX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -49.19% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.30% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -19.75% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.07% | -32.59% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -8.14% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.91% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCNX и FCNTX
Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Contrafund (FCNTX) имеют волатильность 4.81% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCNX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.95% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 12.52% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 15.51% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.41% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.76% | +0.62% |
Сравнение комиссий FLCNX и FCNTX
FLCNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCNX и FCNTX
Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности FCNTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FLCNX and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to FLCNX (4.81%). In terms of maximum drawdown, FLCNX dropped -32.07% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCNX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор