PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с FGKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%10.73%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.27%.

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTIFLCNX с FCNKX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIXFGKFX с FIDLX

Сравнение комиссий FLCNX и FGKFX

И FLCNX, и FGKFX имеют комиссию равную 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FLCNX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXFGKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.07

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.42

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Корреляция

Корреляция между FLCNX и FGKFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и FGKFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и FGKFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и FGKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-40.14%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.22%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-40.14%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.40%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.25%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.35%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и FGKFX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.30%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

15.31%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

25.04%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

24.17%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

25.92%

-5.40%