Сравнение FGRTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и SCHD
Основные характеристики
FGRTX:
0.26
SCHD:
0.12
FGRTX:
0.50
SCHD:
0.28
FGRTX:
1.07
SCHD:
1.04
FGRTX:
0.26
SCHD:
0.12
FGRTX:
1.32
SCHD:
0.51
FGRTX:
3.71%
SCHD:
3.68%
FGRTX:
18.48%
SCHD:
15.45%
FGRTX:
-57.06%
SCHD:
-33.37%
FGRTX:
-10.96%
SCHD:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.46% соответственно.
FGRTX
-5.30%
-1.78%
-4.30%
4.84%
15.70%
5.67%
SCHD
-4.45%
-8.02%
-6.96%
1.31%
13.70%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и SCHD
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FGRTX и SCHD
FGRTX
SCHD
Сравнение FGRTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и SCHD
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 1.10% | 1.04% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и SCHD
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и SCHD
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.