Сравнение FGRTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и SCHD
Основные характеристики
FGRTX:
2.19
SCHD:
1.02
FGRTX:
2.96
SCHD:
1.51
FGRTX:
1.41
SCHD:
1.18
FGRTX:
3.14
SCHD:
1.55
FGRTX:
15.63
SCHD:
5.23
FGRTX:
1.65%
SCHD:
2.21%
FGRTX:
11.78%
SCHD:
11.28%
FGRTX:
-57.06%
SCHD:
-33.37%
FGRTX:
-4.06%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.89% соответственно.
FGRTX
24.92%
-1.72%
5.99%
24.86%
15.95%
12.76%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и SCHD
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGRTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и SCHD
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 0.49% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и SCHD
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 3.15%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.