PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с FFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с FFLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и FFLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		-0.79%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FFLEX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям FFLEX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.73% соответственно.

FFEDX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.86%
1 год
12.34%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.42%

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с CFRFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с JEPQFFEDX с FFEGXFFEDX с FNCMX
Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX

Сравнение комиссий FFEDX и FFLEX

И FFEDX, и FFLEX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEDX vs. FFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c FFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDXFFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.86

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.82

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.26

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. FFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLEX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDXFFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FFLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FFLEX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FFLEX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.99%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FFLEX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FFLEX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FFLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEDXFFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-30.71%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-10.79%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.17%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-30.71%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-6.60%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.73%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.38%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FFLEX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEDXFFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.85%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

9.14%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

15.38%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

14.32%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

15.11%

-5.25%