PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с RLBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FFLEX превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.52% соответственно.

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Сравнение комиссий FFLEX и RLBGX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXRLBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.59

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.48

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

10.39

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Корреляция

Корреляция между FFLEX и RLBGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и RLBGX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и RLBGX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и RLBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-22.33%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.33%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-18.59%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-22.33%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.34%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.48%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.75%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и RLBGX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.86%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

6.95%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

11.19%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

10.45%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

10.63%

+4.48%