Сравнение FEPIX с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
FEPIX управляется Fidelity. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPIX или IGV.
Основные характеристики
| FEPIX | IGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.02% | 3.58% |
| Дох-ть за 1 год | 3.85% | 40.33% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 7.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 19.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 19.75% |
| Макс. просадка | -17.77% | -92.69% |
| Current Drawdown | -7.93% | -5.83% |
Корреляция
Корреляция между FEPIX и IGV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FEPIX и IGV
С начала года, FEPIX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции FEPIX уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 2.13% против 19.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPIX и IGV
FEPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEPIX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPIX и IGV
Дивидендная доходность FEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IGV в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 4.26% | 4.10% | 3.28% | 2.20% | 5.18% | 2.98% | 3.13% | 2.92% | 3.19% | 3.65% | 3.09% | 3.87% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.42% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FEPIX и IGV
Максимальная просадка FEPIX за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки IGV в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPIX и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEPIX и IGV
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.