Сравнение FDUS с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или GLAD.
Основные характеристики
| FDUS | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | 7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 22.00% | 30.67% |
| Дох-ть за 3 года | 17.92% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.92% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.68% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 17.99% |
| Макс. просадка | -69.51% | -74.88% |
| Current Drawdown | -3.32% | -0.34% |
Фундаментальные показатели
| FDUS | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $631.71M | $482.30M |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $4.32 |
| Цена/прибыль | 6.76 | 5.13 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 2.31 |
| Выручка (12 мес.) | $135.70M | $93.80M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.14M | $63.15M |
| EBITDA (12 мес.) | $11.26B | -$2.07M |
Корреляция
Корреляция между FDUS и GLAD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и GLAD
С начала года, FDUS показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции GLAD по среднегодовой доходности: 12.68% против 11.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и GLAD
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GLAD в 9.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.50% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.82% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и GLAD
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и GLAD
Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 3.22%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности