Сравнение FDUS с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или GLAD.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и GLAD
Доходность по периодам
С начала года, FDUS показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью 35.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDUS имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции GLAD немного отстают с 13.88%.
FDUS
15.87%
7.37%
10.96%
21.03%
18.61%
13.99%
GLAD
35.22%
10.69%
24.92%
43.52%
15.54%
13.88%
Фундаментальные показатели
| FDUS | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $702.03M | $584.37M |
| EPS | $2.83 | $4.34 |
| Цена/прибыль | 7.31 | 6.03 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $157.16M | $109.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.94M | $100.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $84.94M | $74.92M |
Основные характеристики
| FDUS | GLAD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.46 | 10.05 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 17.40% |
| Макс. просадка | -69.51% | -74.87% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FDUS и GLAD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и GLAD
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности GLAD в 7.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 11.78% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.41% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и GLAD
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и GLAD
Текущая волатильность для Fidus Investment Corporation (FDUS) составляет 4.23%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности