Сравнение FDUS с BME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или BME.
Основные характеристики
| FDUS | BME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 0.39% |
| Дох-ть за 1 год | 23.27% | 2.17% |
| Дох-ть за 3 года | 18.79% | 0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.36% | 7.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.73% | 9.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 11.56% |
| Макс. просадка | -69.51% | -42.03% |
| Current Drawdown | -2.83% | -5.53% |
Фундаментальные показатели
| FDUS | BME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $631.71M | $560.55M |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 6.76 | 27.92 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $135.70M | $8.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.14M | $7.73M |
Корреляция
Корреляция между FDUS и BME составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и BME
С начала года, FDUS показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BME с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FDUS превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 12.73% против 9.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c BME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и BME
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности BME в 6.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.43% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.42% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.32% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и BME
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и BME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и BME
Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и BME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности