Сравнение FDUS с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidus Investment Corporation (FDUS) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDUS или ARCC.
Основные характеристики
| FDUS | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 8.60% |
| Дох-ть за 1 год | 23.27% | 27.39% |
| Дох-ть за 3 года | 18.79% | 14.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.36% | 14.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.73% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 12.08% |
| Макс. просадка | -69.51% | -79.36% |
| Current Drawdown | -2.83% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| FDUS | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $631.71M | $12.82B |
| Прибыль на акцию | $2.96 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 6.76 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 3.59 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $135.70M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $94.14M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между FDUS и ARCC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDUS и ARCC
С начала года, FDUS показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDUS имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции ARCC немного отстают с 12.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDUS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDUS и ARCC
Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности ARCC в 9.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.43% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.04% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок FDUS и ARCC
Максимальная просадка FDUS за все время составила -69.51%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDUS и ARCC
Fidus Investment Corporation (FDUS) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 3.31% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FDUS и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fidus Investment Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности