Сравнение FCNCA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или JPM.
Основные характеристики
| FCNCA | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.46% | 14.99% |
| Дох-ть за 1 год | 70.09% | 43.52% |
| Дох-ть за 3 года | 25.81% | 11.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.27% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.04% | 16.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 32.22% | 16.87% |
| Макс. просадка | -63.51% | -74.02% |
| Current Drawdown | -5.16% | -2.94% |
Фундаментальные показатели
| FCNCA | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.31B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $180.19 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $7.60B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.00B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и JPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и JPM
С начала года, FCNCA показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 14.99%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 23.04% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNCA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и JPM
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности JPM в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.28% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.20% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и JPM
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и JPM
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности