PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US31946M1036

CUSIP

31946M103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$174.50

Цена/прибыль

12.58

Общая выручка (12 мес.)

$14.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

$2.27B

Годовой диапазон

$1,360.15 - $2,275.90

Целевая цена

$2,148.18

Процент коротких позиций

3.28%

Коэффициент коротких позиций

4.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FCNCA с PNC FCNCA с GS FCNCA с RF FCNCA с EWBC FCNCA с ADBE FCNCA с JPM FCNCA с SPY FCNCA с SOXQ FCNCA с ALLY FCNCA с VOO
Популярные сравнения:
FCNCA с PNC FCNCA с GS FCNCA с RF FCNCA с EWBC FCNCA с ADBE FCNCA с JPM FCNCA с SPY FCNCA с SOXQ FCNCA с ALLY FCNCA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Citizens BancShares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.99%
11.19%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Citizens BancShares, Inc. показал доход в 56.73% с начала года и 53.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Citizens BancShares, Inc. составила 25.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

FCNCA

С начала года

56.73%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

24.99%

1 год

53.01%

5 лет (среднегодовая)

34.55%

10 лет (среднегодовая)

25.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCNCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.42%4.33%3.89%3.17%0.79%-0.87%24.00%-2.65%-9.34%5.24%56.73%
20232.55%-5.55%32.62%3.50%23.90%2.91%11.52%-4.90%1.45%0.05%6.43%-3.33%87.73%
2022-6.12%1.27%-15.58%-3.94%9.62%-6.66%15.74%7.37%-1.79%3.10%-0.59%-7.12%-8.35%
20213.78%23.81%13.33%3.79%-0.73%-3.24%-5.97%14.71%-6.07%-3.47%-1.16%3.22%44.83%
2020-1.01%-13.95%-26.48%14.76%0.79%5.31%5.15%-7.68%-18.83%45.15%14.24%8.73%8.35%
20198.08%7.13%-6.64%10.08%-6.28%7.28%3.72%-4.80%6.15%4.32%5.67%2.46%41.64%
20185.56%-4.30%1.59%4.61%1.62%-8.12%0.87%16.76%-4.71%-5.67%0.67%-12.11%-6.12%
20173.31%-2.85%-5.79%3.78%-4.79%12.56%-1.26%-7.48%9.90%8.32%5.31%-5.43%13.92%
2016-4.69%-4.85%7.36%1.57%1.59%0.06%0.34%9.67%3.26%-0.98%22.46%-0.30%38.10%
2015-3.46%3.36%3.07%-7.45%0.32%9.23%-2.55%-7.47%-4.59%13.34%3.43%-2.43%2.63%
2014-0.62%1.42%7.43%-6.59%-2.27%11.61%-9.24%3.35%-5.60%15.96%0.95%-0.21%14.11%
20136.64%2.98%1.92%2.04%5.82%-2.50%9.09%-3.47%1.81%2.98%6.10%-0.76%36.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCNCA среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNCA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.492.54
Коэффициент Сортино FCNCA, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.433.40
Коэффициент Омега FCNCA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.47
Коэффициент Кальмара FCNCA, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.623.66
Коэффициент Мартина FCNCA, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.9816.28
FCNCA
^GSPC

First Citizens BancShares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.54
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.56$3.89$2.16$1.88$1.67$1.60$1.45$1.25$1.20$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

0.30%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$0.00$4.92
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.64$0.00$3.89
2022$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.75$0.00$2.16
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$1.67
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.45
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.25
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.5%
У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 3.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-1.41%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.51%26 июл. 2006 г.6566 мар. 2009 г.25917 мар. 2010 г.915
-52.25%10 февр. 1998 г.53531 мар. 2000 г.83131 июл. 2003 г.1366
-47.48%31 янв. 2020 г.3520 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.197
-43.63%3 сент. 2021 г.38617 мар. 2023 г.728 мар. 2023 г.393
-34.91%3 февр. 1993 г.28413 апр. 1994 г.43821 февр. 1996 г.722

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Citizens BancShares, Inc. составляет 21.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.21%
4.07%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости First Citizens BancShares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.012.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA значение P/E равно 12.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Citizens BancShares, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию