First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US31946M1036

CUSIP

31946M103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$174.54

Цена/прибыль

12.08

Общая выручка (12 мес.)

$14.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

$2.99B

Годовой диапазон

$1,359.00 - $2,386.76

Целевая цена

$2,347.92

Процент коротких позиций

3.80%

Коэффициент коротких позиций

4.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

FCNCA с PNC FCNCA с GS FCNCA с RF FCNCA с EWBC FCNCA с ADBE FCNCA с JPM FCNCA с SPY FCNCA с SOXQ FCNCA с ALLY FCNCA с VOO

Популярные сравнения:

FCNCA с PNC FCNCA с GS FCNCA с RF FCNCA с EWBC FCNCA с ADBE FCNCA с JPM FCNCA с SPY FCNCA с SOXQ FCNCA с ALLY FCNCA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Citizens BancShares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

First Citizens BancShares, Inc. показал доход в 50.69% с начала года и 50.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Citizens BancShares, Inc. составила 24.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

FCNCA

С начала года

50.69%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

29.64%

1 год

50.63%

5 лет

32.44%

10 лет

24.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCNCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	6.42%	4.33%	3.89%	3.17%	0.79%	-0.87%	24.00%	-2.65%	-9.34%	5.24%	18.56%		50.69%
2023	2.55%	-5.55%	32.62%	3.50%	23.90%	2.91%	11.52%	-4.90%	1.45%	0.05%	6.43%	-3.33%	87.73%
2022	-6.12%	1.27%	-15.58%	-3.94%	9.62%	-6.66%	15.74%	7.37%	-1.79%	3.10%	-0.59%	-7.12%	-8.35%
2021	3.78%	23.81%	13.33%	3.79%	-0.73%	-3.24%	-5.97%	14.71%	-6.07%	-3.47%	-1.16%	3.22%	44.83%
2020	-1.01%	-13.95%	-26.48%	14.76%	0.79%	5.31%	5.15%	-7.68%	-18.83%	45.15%	14.24%	8.73%	8.35%
2019	8.08%	7.13%	-6.64%	10.08%	-6.28%	7.28%	3.72%	-4.80%	6.15%	4.32%	5.67%	2.46%	41.64%
2018	5.56%	-4.30%	1.59%	4.61%	1.62%	-8.12%	0.87%	16.76%	-4.71%	-5.67%	0.67%	-12.11%	-6.12%
2017	3.31%	-2.85%	-5.79%	3.78%	-4.79%	12.56%	-1.26%	-7.48%	9.90%	8.32%	5.31%	-5.43%	13.92%
2016	-4.69%	-4.85%	7.36%	1.57%	1.59%	0.06%	0.34%	9.67%	3.26%	-0.98%	22.46%	-0.30%	38.10%
2015	-3.46%	3.36%	3.07%	-7.45%	0.32%	9.23%	-2.55%	-7.47%	-4.59%	13.34%	3.43%	-2.43%	2.63%
2014	-0.62%	1.42%	7.43%	-6.59%	-2.27%	11.61%	-9.24%	3.35%	-5.60%	15.96%	0.95%	-0.21%	14.11%
2013	6.64%	2.98%	1.92%	2.04%	5.82%	-2.50%	9.09%	-3.47%	1.81%	2.98%	6.10%	-0.76%	36.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCNCA составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FCNCA

^GSPC

First Citizens BancShares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$6.87	$3.89	$2.16	$1.88	$1.67	$1.60	$1.45	$1.25	$1.20	$1.20	$1.20	$1.20
Дивидендный доход	0.32%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%	0.47%	0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$1.64	$0.00	$0.00	$1.64	$0.00	$0.00	$1.64	$0.00	$0.00	$1.95	$0.00	$6.87
2023	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$1.64	$0.00	$3.89
2022	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$2.16
2021	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$0.47	$0.00	$0.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.47	$0.00	$1.88
2020	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.47	$1.67
2019	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$1.60
2018	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.40	$1.45
2017	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.35	$1.25
2016	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2015	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2014	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20
2013			$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 3.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 9.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-63.51%	26 июл. 2006 г.	656	6 мар. 2009 г.	259	17 мар. 2010 г.	915
-52.25%	10 февр. 1998 г.	535	31 мар. 2000 г.	831	31 июл. 2003 г.	1366
-47.48%	31 янв. 2020 г.	35	20 мар. 2020 г.	162	9 нояб. 2020 г.	197
-43.63%	3 сент. 2021 г.	386	17 мар. 2023 г.	7	28 мар. 2023 г.	393
-34.91%	3 февр. 1993 г.	274	29 мар. 1994 г.	448	21 февр. 1996 г.	722

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Citizens BancShares, Inc. составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости First Citizens BancShares, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA значение P/E равно 12.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для First Citizens BancShares, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество