PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS31946M1036
CUSIP31946M103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.56B
Прибыль на акцию$784.46
Цена/прибыль2.00
Выручка (12 мес.)$7.60B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.00B
Годовой диапазон$942.19 - $1,651.73
Целевая цена$1,842.00
Процент коротких позиций2.46%
Коэффициент коротких позиций3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Популярные сравнения: FCNCA с GS, FCNCA с RF, FCNCA с ADBE, FCNCA с PNC, FCNCA с SOXQ, FCNCA с SPY, FCNCA с EWBC, FCNCA с VOO, FCNCA с ALLY, FCNCA с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Citizens BancShares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.36%
19.37%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Citizens BancShares, Inc. показал доход в 14.48% с начала года и 60.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Citizens BancShares, Inc. составила 22.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.48%6.30%
1 месяц1.41%-3.13%
6 месяцев24.36%19.37%
1 год60.18%22.56%
5 лет (среднегодовая)30.21%11.65%
10 лет (среднегодовая)22.06%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.42%4.33%3.89%
20231.45%0.05%6.43%-3.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FCNCA составляет 92, что означает, что он находится в топ 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 9292
First Citizens BancShares, Inc.(FCNCA)
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FCNCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNCA, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNCA, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNCA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNCA, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNCA, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

First Citizens BancShares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.87
1.92
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.78 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.78$3.89$2.16$1.88$1.67$1.60$1.45$1.25$1.20$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

0.29%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.64$0.00
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.64$0.00
2022$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.75$0.00
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.6%
У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 0.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.75%
-3.50%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.51%26 июл. 2006 г.6566 мар. 2009 г.25917 мар. 2010 г.915
-52.42%10 февр. 1998 г.53531 мар. 2000 г.83131 июл. 2003 г.1366
-50.31%7 нояб. 1986 г.68529 окт. 1990 г.27529 июн. 1992 г.960
-47.48%31 янв. 2020 г.3520 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.197
-43.63%3 сент. 2021 г.38617 мар. 2023 г.728 мар. 2023 г.393

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Citizens BancShares, Inc. составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.40%
3.58%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию