PortfoliosLab logo
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US31946M1036

CUSIP

31946M103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$174.64

Коэффициент P/E

10.19

Общая выручка (12 мес.)

$9.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

$1.97B

Годовой диапазон

$1,473.62 - $2,410.62

Целевая цена

$2,191.25

Процент коротких позиций

4.24%

Коэффициент коротких позиций

3.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Citizens BancShares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7,688.36%
1,249.26%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) показал доход в -15.61% с начала года и 6.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCNCA составила 22.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.26%.


FCNCA

С начала года

-15.61%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-7.88%

1 год

6.67%

5 лет

37.96%

10 лет

22.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCNCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.34%-7.02%-9.47%-4.04%0.13%-15.61%
20246.42%4.33%3.89%3.17%0.79%-0.87%24.00%-2.65%-9.34%5.24%18.56%-7.93%49.46%
20232.55%-5.55%32.62%3.50%23.90%2.91%11.52%-4.90%1.45%0.05%6.43%-3.33%87.73%
2022-6.12%1.27%-15.58%-3.94%9.62%-6.66%15.74%7.37%-1.79%3.10%-0.59%-7.12%-8.35%
20213.78%23.81%13.33%3.79%-0.73%-3.24%-5.97%14.71%-6.07%-3.47%-1.16%3.22%44.83%
2020-1.01%-13.95%-26.48%14.76%0.79%5.31%5.15%-7.68%-18.83%45.15%14.24%8.73%8.35%
20198.08%7.13%-6.64%10.08%-6.28%7.28%3.72%-4.80%6.15%4.32%5.67%2.46%41.64%
20185.56%-4.30%1.59%4.61%1.62%-8.12%0.87%16.76%-4.71%-5.67%0.67%-12.11%-6.12%
20173.31%-2.85%-5.79%3.78%-4.79%12.56%-1.26%-7.48%9.90%8.32%5.31%-5.43%13.92%
2016-4.69%-4.85%7.36%1.57%1.59%0.06%0.34%9.67%3.26%-0.98%22.46%-0.30%38.10%
2015-3.46%3.36%3.07%-7.45%0.32%9.23%-2.55%-7.47%-4.59%13.34%3.43%-2.43%2.63%
2014-0.62%1.42%7.43%-6.59%-2.27%11.61%-9.24%3.35%-5.60%15.96%0.95%-0.21%14.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCNCA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FCNCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCNCA: 0.12
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FCNCA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCNCA: 0.47
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FCNCA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCNCA: 1.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FCNCA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCNCA: 0.14
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FCNCA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FCNCA: 0.38
^GSPC: 2.00

First Citizens BancShares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.49
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.


0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.18$6.87$3.89$2.16$1.88$1.67$1.60$1.45$1.25$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

0.40%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.95$0.00$0.00$0.00$1.95
2024$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.95$0.00$6.87
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.64$0.00$3.89
2022$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.75$0.00$2.16
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$1.67
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.45
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.25
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
FCNCA: 0.4%
У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
FCNCA: 3.1%
У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 3.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.16%
-8.79%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 24.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.51%26 июл. 2006 г.6566 мар. 2009 г.25917 мар. 2010 г.915
-52.25%10 февр. 1998 г.53531 мар. 2000 г.83131 июл. 2003 г.1366
-47.48%31 янв. 2020 г.3520 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.197
-43.63%3 сент. 2021 г.38617 мар. 2023 г.728 мар. 2023 г.393
-34.91%3 февр. 1993 г.27429 мар. 1994 г.44821 февр. 1996 г.722

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Citizens BancShares, Inc. составляет 19.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.79%
14.11%
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании First Citizens BancShares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.

0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.0020212022202320242025
37.79
37.69
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается First Citizens BancShares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FCNCA: 10.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCNCA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FCNCA: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCNCA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
FCNCA: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
FCNCA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию