PortfoliosLab logo
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US31946M1036

CUSIP

31946M103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$174.57

Коэффициент P/E

10.44

Общая выручка (12 мес.)

$12.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

$3.97B

Годовой диапазон

$1,473.62 - $2,410.62

Целевая цена

$2,188.21

Процент коротких позиций

4.12%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Citizens BancShares, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) показал доход в -13.68% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCNCA составила 22.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.


FCNCA

С начала года

-13.68%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-22.42%

1 год

2.67%

3 года

41.57%

5 лет

39.04%

10 лет

22.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCNCA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.34%-7.02%-9.47%-4.04%2.42%-13.68%
20246.42%4.33%3.89%3.17%0.79%-0.87%24.00%-2.65%-9.34%5.24%18.56%-7.93%49.46%
20232.55%-5.55%32.62%3.50%23.90%2.91%11.52%-4.90%1.45%0.05%6.43%-3.33%87.73%
2022-6.12%1.27%-15.58%-3.94%9.62%-6.66%15.74%7.37%-1.79%3.10%-0.59%-7.12%-8.35%
20213.78%23.81%13.33%3.79%-0.73%-3.24%-5.97%14.71%-6.07%-3.47%-1.16%3.22%44.83%
2020-1.01%-13.95%-26.48%14.76%0.79%5.31%5.15%-7.68%-18.83%45.15%14.24%8.73%8.35%
20198.08%7.13%-6.64%10.08%-6.28%7.28%3.72%-4.80%6.15%4.32%5.67%2.46%41.64%
20185.56%-4.30%1.59%4.61%1.62%-8.12%0.87%16.76%-4.71%-5.67%0.67%-12.11%-6.12%
20173.31%-2.85%-5.79%3.78%-4.79%12.56%-1.26%-7.48%9.90%8.32%5.31%-5.43%13.92%
2016-4.69%-4.85%7.36%1.57%1.59%0.06%0.34%9.67%3.26%-0.98%22.46%-0.30%38.10%
2015-3.46%3.36%3.07%-7.45%0.32%9.23%-2.55%-7.47%-4.59%13.34%3.43%-2.43%2.63%
2014-0.62%1.42%7.43%-6.59%-2.27%11.61%-9.24%3.35%-5.60%15.96%0.95%-0.21%14.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FCNCA составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Citizens BancShares, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.


0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.18$6.87$3.89$2.16$1.88$1.67$1.60$1.45$1.25$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

0.39%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.95$0.00$0.00$0.00$1.95
2024$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.95$0.00$6.87
2023$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.64$0.00$3.89
2022$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.75$0.00$2.16
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$1.67
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2018$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$1.45
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.25
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 4.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 22.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.51%26 июл. 2006 г.6566 мар. 2009 г.25917 мар. 2010 г.915
-52.25%10 февр. 1998 г.53531 мар. 2000 г.83131 июл. 2003 г.1366
-47.48%31 янв. 2020 г.3520 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.197
-43.63%3 сент. 2021 г.38617 мар. 2023 г.728 мар. 2023 г.393
-34.91%3 февр. 1993 г.27429 мар. 1994 г.44821 февр. 1996 г.722
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании First Citizens BancShares, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.0020212022202320242025
37.79
37.69
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается First Citizens BancShares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCNCA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCNCA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию