- ISIN
- US31946M1036
- CUSIP
- 31946M103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 25 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.31B
- Enterprise Value
- $33.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $179.22
- Коэффициент P/E
- 10.91
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.47B
- Годовой диапазон
- $1,623.76 - $2,232.21
- Целевая цена
- $2,234.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCNCA
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) снизился на 8.7% с начала года. По цене $1,955 за акцию FCNCA торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $2,232. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCNCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,286.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) показал доход в -8.71% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCNCA составила 22.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
First Citizens BancShares, Inc.
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 22.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCNCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FCNCA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 мар. 2023 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.57% | -8.19% | -0.71% | 5.26% | 0.44% | -1.78% | -8.71% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -7.02% | -9.47% | -4.04% | 4.03% | 5.82% | 1.96% | -0.45% | -9.82% | 1.99% | 3.02% | 14.29% | 1.99% |
| 2024 | 6.42% | 4.33% | 3.89% | 3.17% | 0.79% | -0.87% | 24.00% | -2.65% | -9.34% | 5.24% | 18.56% | -7.93% | 49.46% |
| 2023 | 2.55% | -5.55% | 32.62% | 3.50% | 23.90% | 2.91% | 11.52% | -4.90% | 1.45% | 0.05% | 6.43% | -3.33% | 87.73% |
| 2022 | -6.12% | 1.27% | -15.58% | -3.94% | 9.62% | -6.66% | 15.74% | 7.37% | -1.79% | 3.10% | -0.59% | -7.12% | -8.35% |
| 2021 | 3.78% | 23.81% | 13.33% | 3.79% | -0.73% | -3.24% | -5.97% | 14.71% | -6.07% | -3.47% | -1.16% | 3.22% | 44.83% |
Метрики бенчмарка
First Citizens BancShares, Inc. has an annualized alpha of 10.91%, beta of 0.78, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.60%) than losses (63.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.91%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 89.60%
- Участие в снижении
- 63.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCNCA имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCNCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 13.52 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Citizens BancShares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.25 | $7.95 | $6.87 | $3.89 | $2.16 | $1.88 | $1.67 | $1.60 | $1.45 | $1.25 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Citizens BancShares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $4.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $7.95 |
| 2024 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $6.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $3.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У First Citizens BancShares, Inc. дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У First Citizens BancShares, Inc. коэффициент выплат составляет 7.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что First Citizens BancShares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Citizens BancShares, Inc. показал максимальную просадку в 63.51%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка First Citizens BancShares, Inc. составляет 16.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.51%март 2009 г. | 2y 7mo | 1y 11d | 3y 7moиюль 2006 г. - март 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.42%март 2000 г. | 2y 1mo | 3y 4mo | 5y 5moфевр. 1998 г. - июль 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -47.48%март 2020 г. | 1mo 19d | 7mo 24d | 9mo 13dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.63%март 2023 г. | 1y 6mo | 11d | 1y 6moсент. 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -34.91%апр. 1994 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 18dфевр. 1993 г. - февр. 1996 г. |
Показатели просадок
| FCNCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -56.78% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -9.10% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.51% | -18.90% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -25.43% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -33.92% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.33% | -0.74% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -10.72% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 1.97% | +9.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей First Citizens BancShares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается First Citizens BancShares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FCNCA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FCNCA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FCNCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FCNCA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FCNCA
Добавьте First Citizens BancShares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCNCA