Сравнение FBDC с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
FBDC и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FBDC и IYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBDC и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью -9.82%.
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBDC и IYG
FBDC берет комиссию в 13.69%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Доходность на риск
FBDC vs. IYG — Ранг доходности на риск
FBDC
IYG
Сравнение FBDC c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.22 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между FBDC и IYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и IYG
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности IYG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и IYG
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и IYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBDC | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -81.84% | +61.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -12.96% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -20.83% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и IYG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBDC | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 20.88% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 20.49% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 23.61% | -6.23% |